武超则万字演讲：数字经济的五大趋势详解投资图谱( 七 )

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但这个图我列在这儿也想说，另外一句话，就是我们现在5G的基础设施是全球最好的，我们投的速度，投的前瞻新应该都是全球最快的，这点来看，我们在5G的应用上会有机会。尤其是在今年下半年，我们会看一些车，我觉得还没有到那个阶段，因为智能车之后可能才会有所谓的自动驾驶，然后到智能网联汽车等等。除车之外，讲了很多年的VR、AR ，这些领域应该接下来随着网络或者说是5G用户的渗透率的提升会有质变。另外一个趋势是从终端走向云端，这个词我提过很多次，云计算不是一个很新的领域，甚至很多人觉得云是不是已经成为了一个周期行业或者是一个比较内卷的行业，这是我们拉一下美国过去从17年到现在大概5年时间的整个四大云厂商资本开支的增长，毫无疑问，在大小年相比拉长资本开支基本上一直都在增长，我们拉了10年。美国2018年投在云计算上的资本开支超过了在网络上的资本开支。我们现在是处在这儿的，长期看我们觉得在整个云产业链投资的空间还是非常大的。

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其实在整个云的链条下，我觉得云化是数字化的前提，我们经常看一些企业讲数字化，首先你的架构都不是在云上的，根本没法儿提数字化，云应该是以后的水电站，现在我们看或者说你的网络基础设施，工业化时代我要有电，所以要有能源电力，以后云是数字化的水电站，另外我们会看到现在国产化和智能化也成为了两个非常重要的趋势。过去一谈云可能就讲公有云和亚马逊的模式，实际上我们自身还是会有一些特点，比如说我们对安全可靠性的要求，对智能化的要求，我们对客户需求的要求，因为在中国市场还是ToB和ToG的客户更多一些，我们看它就结构性的变化，行业在增长同时又在洗牌，机会更多一些。这是相关产业的上市公司，大家可以看从整个底层的基础设施，到IDC服务商再到云服务商再到应用服务，总体来讲景气度是非常高的，这是我们比较看好的方向。这个领域其实不是人很多的地方，不是很拥挤。最后是包括供应链的一个从效率优先转向安全可靠优先。
我还想提一下，未来国产化不仅仅是在半导体，在硬件，操作系统和软件也特别的重要，我们对信创方面也是非常看好的。

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最后是应用的部分，我们画了三的圈从ToC走向ToB ，这是数字经济对传统经济改变和前面十年最大的不一样，它不是简单地塑造一些娱乐或者是社交这些提升生活质量的，因为在这些方面其实已经相对比较好了，但我觉得在生产端， ToB的部分，其实空间还是非常大的，比如说还在提的智慧城市，可能跟几年前的智慧城市不太一样，智能工厂、智能电网、车联网等等。这个其实也可以给大家一个数据，在过去几年， IoT大物联网连接数爆发的过程中有四个方向渗透率是提升最快的，汽车、家居、穿戴设备和工业设备，汽车已经爆发了，剩下三个还没有，但从整个硬件的渗透率来讲，家居穿戴设备和工业设备我觉得非常值得关注，实际上有点像手机的12、13年，手机网民用户数超过了40% ， 13年以后大家都知道像移动互联网就开始爆发力，我觉得可能像智能家居、穿戴设备、工业设备这些是可以重点关注。我们分别觉得在ToC、ToB领域，应用是除基建之外，甚至比基建更重要的方向，是在VR、AR、云，智能制造、云端机器人。

武超则万字演讲：数字经济的五大趋势 详解投资图谱( 七 )

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