一天研究一个行业：中国电线电缆行业市场深度解读( 二 )

2015-2021年中国电线电缆产量及增速情况

文章图片
资料来源：公开资料整理
2、销售收入
从销售情况来看， 2016-2018年期间由于我国宏观经济疲软和产量下降的影响，电线电缆销售收入不断下滑，在2018年达到近年来最低点，销售收入为9935亿元。 2018年以后，随着电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，行业开始缓慢复苏，销售收入开始回升。据资料显示， 2021年我国电线电缆行业销售收入达11154亿元，同比增长3.6% 。
2015-2021年中国电线电缆行业销售收入及增速情况

文章图片
资料来源：公开资料整理
3、市场结构
从我国电线电缆市场结构来看，目前，电力电缆是行业市场占比最大的细分领域，占比达39% ，其次为电器装备用电缆和裸电线，占比分别为22%和15% 。
中国电线电缆行业市场结构分布情况

文章图片
资料来源：公开资料整理
4、企业情况
随着我国电线电缆行业的快速发展，行业新增企业数量不断增长。据资料显示，截至2021年底，我国电线电缆行业相关企业注册量达72.07万家，同比增长25.9% 。
2015-2021年中国电线电缆行业相关企业注册量情况

文章图片
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
5、进出口贸易
从行业进出口贸易情况来看，我国电线电缆主要以出口为主。据资料显示， 2021年我国电线电缆进口量为21.75万吨，同比增长2.7% ，进口金额为57.03亿美元，同比增长15%；出口量为234.32万吨，同比增长13% ，出口金额为241.84亿美元，同比增长30.8% 。
2015-2021年中国电线电缆行业进出口贸易情况

文章图片
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
6、进口分布
从进口分布情况来看， 2021年我国电线电缆进口金额中，占比前三的地区分别为中国、越南和日本，占比分别为21.5%、19.9%和10% 。
2021年中国电线电缆进口金额地区分布情况

文章图片
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
7、出口分布
从出口分布情况来看， 2021年我国电线电缆出口金额中，占比前三的地区分别为美国、中国香港及越南，占比分别为17.6%、11.3%和6.3% 。
2021年中国电线电缆出口金额分布情况

文章图片
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场份额
目前，我国电线电缆行业市场集中度较低，行业CR5仅为8.03% 。具体来看， 2020年我国电线电缆市场中，宝胜股份以3.14%的市场份额占据第一，其次为远东股份和亨通光电，市场份额分别为1.61%和1.22% 。
2020年中国电线电缆行业市场格局情况（按营收）

文章图片
资料来源：公开资料整理
2、集中度对比
虽然我国电线电缆行业规模位居世界前列，但与发达国家相比产业集中度仍然偏低，据统计， 2020年我国电线电缆行业CR5为8.03% ， CR10为11.1%；而美国前10名线缆制造商(如通用、百通、康宁、南线等)占据了市场份额的70%左右；日本7大线缆企业(如古河、住友、滕仓、日立、昭和等)占市场份额的65%以上；法国五大线缆企业(耐克森、新特等)包揽了法国市场的营业额，占据了法国市场份额90%以上。