2021年中国超硬刀具行业市场规模、市场结构及进出口情况分析( 二 )

超硬材料具有高硬度、高耐磨性和低韧性和低抗冲击性的特点，随着近年来“以车代磨”、“以铣代磨”、“高速切削”等加工新概念的出现，超硬刀具在我国刀具市场占有率不断上升。具体来看， 2021年我国刀具行业市场中，硬质合金刀具占比为53% ，高速钢刀具占比为21% ，立方氮化硼刀具占比为8% ，陶瓷刀具占比为8% ，金刚石刀具占比为6% 。
2021年中国刀具行业细分结构分布情况

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资料来源：公开资料整理
2、市场规模
随着近年来国内供给侧结构性改革的不断深化，我国制造业朝着自动化和智能方向快速前进，推动了我国超硬刀具行业的快速发展，到2018年我国超硬刀具市场规模达60.8亿元。 2019-2020年期间，受中美贸易摩擦及疫情等因素影响，产业规模有所下滑。随着疫情被有效控制，制造业积极复工复产，产业规模开始回升。据资料显示， 2021年我国超硬刀具行业市场规模达57.8亿元，同比增长9.1% 。
2015-2021年中国超硬刀具行业市场规模及增速情况

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资料来源：公开资料整理
3、市场结构
从市场结构方面来看，目前，我国超硬刀具市场中， PCBN（人造立方氮化硼）刀具占据主导地位。具体来看， 2021年我国PCBN刀具市场规模为33亿元，占超硬刀具市场的57.1% ，金刚石刀具市场规模为24.8亿元，占超硬刀具市场的42.9% 。
2021年中国超硬刀具细分种类分布情况

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资料来源：公开资料整理
4、应用结构
目前，我国超硬刀具主要应用于汽车制造，随着我国汽车工业的快速发展，我国已然成为全球最大汽车刀具市场。在国家政策的支持下，后期超硬刀具市场应用将围绕“汽车+（航空航天/海洋装备/新材料/高端装备）”等“1+N”市场发展强势扩张，龙头企业有望优先受益。
中国超硬刀具行业下游应用结构分布情况

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资料来源：公开资料整理
5、进出口贸易
从行业进出口贸易情况来看，随着近年来国产替代进程的持续推进，我国超硬刀具进口量呈下降趋势，出口量呈上涨趋势。虽然我国超硬刀具出口量远大于进口量，但由于进口主要以高附加值的高端产品为主，使得我国超硬刀具进口金额较出口金额差距不大。具体来看， 2021年我国超硬刀具进口量为130.65吨，进口金额为1.06亿美元；出口量为9742.75吨，出口金额为2.43亿美元。
2015-2021年中国超硬刀具进出口贸易情况

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资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
6、进口分布
从进口分布情况来看， 2021年我国超硬刀具进口金额中，占比前三的地区分别为德国、日本和爱尔兰，占比分别为22.7%、18.9%和16% 。
2021年中国超硬刀具进口金额来源地区分布情况

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资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
7、出口分布
从出口分布情况来看， 2021年我国超硬刀具出口金额中，占比前三的地区分别为美国、德国和加拿大，出口金额占比分别为12.4%、9.3%和9.2% 。
2021年中国超硬刀具出口金额目的地区分布情况