美光|热点前瞻：光模块+EDA+工业气体+第3代半导体

一、热点前瞻

热点一：光模块
逻辑概述：目前，国内光模块企业已经在传输速率为10G、25G、40G ， 100G、400G的产品领域实现了全产品布局，而在下一代产品800G的布局当中，已有多家国内厂商的推出速度快于海外厂商，逐步构建起了先发优势。国内400/800G光模块即将进入量产爆发期。
【美光|热点前瞻：光模块+EDA+工业气体+第3代半导体】相关个股：光迅科技、华工科技、中际旭创、新易盛；
热点二：EDA
逻辑概述：美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA工具实施新的出口限制，旨在为了减缓中国制造先进芯片的能力。没有EDA就没有当代的芯片设计，而美国EDA公司在整个行业中占据了绝对的统治地位，所以消息如果属实，这对国内正在向高端产品过渡的芯片业将带来很大的冲击。
相关个股：台基股份、东土科技、智光电气；

热点三：量子科技
逻辑概述：国内首个原子量子计算云平台——“酷原量子云”即将上线，用户可以通过网络连接服务器模拟原子量子计算机。为平台提供关键技术的武汉量子技术研究院今年底还将发布国内首台100+比特的原子量子计算原型机。目前全球已有超过250家量子计算初创公司和22个国家级量子计算相关扶持政策，谷歌、IBM、英特尔等科技巨头均推出了超导量子芯片。
相关个股：腾景科技、电科数字、中国长城；
热点四：工业气体
逻辑概述：目前，电子气体国产率仍比较低， 2020年美国空气化工等四大巨头在我国市场份额高达85% 。受益于国内半导体产业加速发展及国产替代提速，我国电子气体产业望迎来发展机遇。中国半导体行业协会预计， 2024年国内电子气体规模将提升到230亿元， CAGR有望达到11.3% 。
相关个股：侨源股份、和远气体、金宏气体、华特气体；
热点五：第三代半导体
逻辑概述：8月3日-4日， 2022化合物半导体先进技术及应用大会在苏州太仓顺利召开。此次大会讨论了碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、砷化镓(GaAs)等化合物半导体的技术现状及展望。
相关个股：露笑科技、楚江新材、三安光电、新洁能；
二、操作策略
上周五两市指数中阳反弹，并且伴随着成交量能放大，收复5日均线，基本收复5月2日长阴实体，反弹力度尚可。但上方压力重重，反弹持续性有待观察，大盘反弹强压力位在3250点附近，这里为20日、120日均线粘合压力，如欲突破，必须有足够的量能支撑。预计今日还能反弹，但反弹至压力位时，宜逢高派发筹码，因为指数开启强势反弹行情的概率较小，本周大概率还将是震荡整理局面。
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