干货！一文看懂集成电路设计行业竞争格局：国产EDA龙头上市( 二 )

2020年中国集成电路设计行业产品应用分布

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资料来源：ICCAD ，华经产业研究院整理
四、集成电路设计产业现状
1、市场规模
我国集成电路设计行业增速迅猛，在集成电路行业中的比重不断提升。根据数据， 2021年，我国集成电路设计行业销售规模达4519亿元，同比增长19.6% 。同时，自2016年，我国集成电路设计行业的产值超过封装测试业，成为集成电路行业产值第一的业务环节。
2011-2021年中国集成电路设计销售规模及增长率

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资料来源：CSIA ，华经产业研究院整理
2、企业数量
随着我国集成电路行业的高速发展，收获了众多资本的青睐，越来越多的企业进军该行业。 2011-2021年我国集成电路设计行业企业数量增长迅猛，从534家快速上升至2810家。值得注意的是，虽然整体企业热度持续上升，但尖端技术仍未突破背景下，市场竞争加剧或将带动国产化突围可能性增加。
2011-2021年中国集成电路设计行业企业数量变动

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【干货！一文看懂集成电路设计行业竞争格局：国产EDA龙头上市】资料来源：ICCAD ，华经产业研究院整理
3、区域分布
就区域分布而言，我国集成电路设计行业已形成长三角、珠三角、京津环渤海、中西部地区四大重点区域，主要原因是靠近电子信息科技经济发展中心，交通便利，海运成本较低，数据显示， 2020长三江和珠三角地区共占比超7成，其中长三江占比最高，销售额达到1599.7亿元，占比为39.5% 。
2020年中国集成电路设计行业区域分布占比

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资料来源：ICCAD ，华经产业研究院整理
4、软件规模
中国拥有全球规模最大、增速最快的集成电路市场，在全球集成电路及EDA行业发展持续向好大背景下，我国EDA行业也迎来了爆发期， 2020年全年行业总销售额约为66.2亿元，同比增长19.9% ，实现连续增长。其中，我国自主EDA工具企业在本土市场营业收入约为7.6亿元，同比增幅65.2% 。
2018-2020年中国EDA市场规模及增长率

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资料来源：公开资料整理
五、集成电路设计竞争格局
1、市场集中度
全球范围内主要的IC设计企业包括高通、博通、英伟达等， 2020年全球前十大IC设计公司(Fabless)收入共计达到859.74亿美元。若按照全球IC设计规模1279亿美元来算， 2020年CR5占比57.3%左右， CR10市占率达到67.22% ，集中度较高。
2020年全球集成电路设计市场格局占比

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资料来源：公开资料整理
EDA是芯片设计与生产的核心，目前国内中国EDA市场增速高于全球，国产化率极低。就竞争格局而言， 2020年Synopsys ， Cadence和SiemensEDA为我国前三大EDA供应商，合计营收市场份额占比为77.70% ，国产厂商占比不到15% ，其中华大九天为国内EDA龙头。
2020年中国EDA营收市场份额占比情况

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资料来源：公开资料整理
2、华大九天经营现状
华大九天作为国内EDA龙头，整体技术相较国际Synopsys ， Cadence和SiemensEDA前三大EDA供应商仍有差距，但整体经营状况良好，毛利水平在90%左右， 2019-2021年营收占比研发分别为52.5%、44.22%和52.57% ，预估上市后市值超百亿元。政策补贴背景下，有望突破国际EDA软件垄断现状。