麦当劳|荷兰光刻机突然“大放货”，芯片局势发生逆转？警惕温水煮青蛙

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ASML生产的光刻机在市场上一度供不应求，缺芯给ASML生产设备带来更大的压力。但是随着产能提升， ASML突然开始“大放货” ，今年第一季度仅卖出62台光刻机，到了第二季度却卖出了91台光刻机。

ASML提高出货量，难道芯片局势发生逆转？如何看待ASML加紧出货？

ASML光刻机出货量大涨全球顶级芯片制造巨头都需要找ASML购买光刻机，根据企业各自的需要，选购EUV光刻机或者DUV光刻机等等。
然而受到规则的影响， ASML无法顺利向大陆发货最顶级的EUV光刻机。虽然ASML出货最多的并非EUV光刻机，但由于EUV光刻机价格不菲，所以贡献的营收及销售额是最多的。

按照ASML定下的出货目标，今年计划出货55台EUV光刻机。让ASML感到无奈的是，今年第一季度遭遇供应链不小的限制，产能有限，仅出货了62台光刻机，其中EUV光刻机只有3台，刷新了历史季度出货EUV光刻机最少的纪录。
如果按这种出货规模， ASML肯定是无法完成今年EUV光刻机出货目标的。但是荷兰光刻机突然“大放货” ，根据ASML第二季度财报显示，该季度出货了91台光刻机，其中EUV光刻机占12台。
ASML第二季度各方面的销售额，净利润都比第一季度大幅提升，这说明ASML的出货量大涨。

ASML提高出货量，难道芯片局势发生逆转？可能在一些人看来， ASML能出货这么多的光刻机，是因为供应链产能恢复了，给ASML更大的供给能力。这或许只是其一，其二在于ASML面临新的供货境地，出货规则有可能进一步改变。
原本ASML是不能出货EUV光刻机，但美国想要让荷兰也不能出货DUV光刻机。即便DUV光刻机不是最先进的设备，却能给ASML带来稳定的销售额，并维持重要的市场运营，否则ASML将失去更大市场的上升潜力。

ASML强调自由出货的重要性，可是美国没有一次听进去。 ASML不再无动于衷，口头劝诫不起作用，那就用实际行动加大出货量，在市场上供货更多的设备，占据其它设备入厂的先手机会。
这将起到怎样的效果呢？很明显，即便后续ASML真的面临被禁止自由出货DUV光刻机的局面，部分市场上也会保留ASML的DUV光刻机，在生产线上持续运营。
因为选择了ASML的设备，客户想要更换其它设备就没那么容易了。毕竟一台光刻机从入厂到调试，再到运营需要花费大量的时间和资源，不可能随意替换。

不管ASML有没有这样的心思，从达到的产业效果来看，基本上八九不离十。
如何看待ASML加紧出货？ASML掌握大量的光刻机产能，在中高端光刻机领域处于垄断地位。芯片制造商想要购买DUV ， EUV光刻机，只能找ASML购买。
这么看ASML的产业链话语权非常高，可是ASML自己非常清楚，面对规则也需要谨慎行事。掌握规则的人不让ASML出货EUV光刻机， ASML便只能做DUV光刻机的生意。

可是规则制定者想要把DUV光刻机也列入禁止出货的范围，这会造成ASML的部分财路被切断，以后能不能找到替换市场很难说。
所以我们看到在新的规则可能落下之前， ASML加紧出货，把大量的DUV光刻机销售给特定客户市场。对此我们该如何看待ASML加紧出货呢？恐怕需要警惕温水煮青蛙了，尽早跳出舒适区。